Российский Рынок Системной Интеграции И ИТ-Консалтинга

Введение

Крупные предприятия довольно часто прибегаю к услугам профессиональных компаний, специализирующихся на конкретных направлениях, таких как рыночные исследования, консалтинг, аудит, маркетинг и другие. Заказчики хотят перенять накопленный опыт, получить рекомендации от экспертов по формированию стратегического плана развития или просто передать на аутсорсинг часть задач, для реализации которых у них недостаточно компетенций. Одним из направлений такого взаимодействия является ИТ-консалтинг, который сегодня является неотъемлемой частью системной интеграции [1].

В современных условиях для построения качественной, устойчивой и надежной информационной системы на предприятие практически всегда приходится взаимодействовать с несколькими поставщиками программного обеспечения. Коробочные решения всегда требуют значительных доработок под нужны конкретной компании. А организация единой стабильно функционирующей системы из множества разрозненных сервисов и систем от разных поставщиков является просто неподъемной задачей для компании не из ИТ-индустрии. Системные интеграторы — это компании-подрядчики, которые специализируется на заказной разработке и внедрении ИТ-инфраструктуры на предприятии, готовые реализовать все вышеперечисленные задачи своими силами. Согласно открытому глоссарию исследовательской и консалтинговой компании Gartner, системный интегратор – это компания, которая специализируется на внедрении, планировании, координации, тестировании, улучшении и иногда на поддержании и обслуживании информационных систем [2].

Работа современного системного интегратора сегодня невозможна без ИТ-консалтинга. Перед интеграторами все чаще ставятся такие задачи, как [3]:

• оптимизация расходования ИТ-бюджета;
• оптимизация бизнес-процессов компании (процессная аналитика);
• анализ имеющихся информационных систем, выявление слабых мест;
• поиск оптимальных методов и направлений на пути оптимизации существующих систем;
• формирование корпоративной ИТ-стратегии;
• и другие.

Подводя итоги, для полного определения объекта исследования следует сказать, что системным интегратором может называться только та компания, которая свободно ориентируется в различных направлениях ИТ. Системный интегратор должен иметь большой объем опыта и экспертизы в современных ИТ-системах, предоставляемых широким кругом поставщиков. Он должен комплексно подходить к решению задач и предоставлять услуги в области бизнес-консалтинга и внедрения различных бизнес-приложений, таких как: CRM, ERP, BI, BPM, ECM и другие [4]. А его основным фронтом работы должно являться объединение разрозненных компонентных подсистем в единое целое и обеспечение стабильной совместной работы этих подсистем, что, собственно, и называется системной интеграцией [5].

Анализ российского рынка ИТ-услуг

Российский рынок консалтинговых услуг относительно молодой. Основными предпосылками возникновения консалтинга обычно являются следующие факторы:

• наличие рыночной экономики;
• наличие частного бизнеса и независимых экспертов;

Таким образом, отправной точкой развития рынка консалтинговых услуг в России большинство экспертов называют начало 90-х годов. ИТ-консалтинг, как отдельное направление, появился в конце 90-х годов, когда предприятия начали активно заниматься внедрением ERP-систем. Ниже приведена таблица, в которой представлены средние оценки объемов рынка ИТ-услуг в целом и системной интеграции в частности по данным нескольких исследовательских агентств, таких как: IDC, TAdviser, Астерос и ВШЭ (см. Таблица 1) [6].

Таблица 1.

Динамика рынка ИТ-услуг в России

Стоит отметить, что аналитическая компания IDC (и другие аналитические агентства) сегментирует ИТ-услуги на следующие составляющие:

• системная интеграция;
• ИТ-консалтинг;
• разработка заказного ПО;
• установка и поддержка оборудования;
• ИТ-обучение кадров и проведение тренингов.

Однако в современных реалиях, большинство крупнейших российских компаний, которые в начале развития отрасли занимались исключительно системной интеграцией, сейчас предоставляют комплекс услуг, включающий и другие сегменты ИТ-услуг. Так, совсем недавно, некоторые исследователи начали включать в отрасль ИТ-услуг облачные сервисы, как отдельный сегмент, в следствии резкого развития данного направления. Но классическая системная интеграция по сей день остается доминирующим сегментом ИТ-услуг.

Также стоит отметить, что рекордная динамика развития ИТ-услуг в России, относительно средних мировых темпов наблюдалась в 2004 году. Тогда совокупный объем рынка IT-услуг России вырос на 26,3% и стал составлять $1,9 млрд. Это был рекордный показатель по всей Европе. Ниже будут представлены графики развития ИТ-услуг и системной интеграции, построенные на основе таблицы 1.

Рисунок 1. Динамика рынка ИТ-услуг в млрд. $

На графике видно, значительное снижение объема рынка в 2009, 2014 и 2015 годах. Отрицательная динамика в эти годы вызвана в большей степени значительными колебаниями курса доллара, поэтому для полноты картины все данные были приведены к рублевому эквиваленту по данным ЦБ РФ (см. рисунок 2). Однако совокупная динамика за 14 лет имеет экспоненциальный характер, с каждым годом среднегодовой темп роста (GARR) рынка ИТ-услуг увеличивается

Рисунок 2. Динамика рынка ИТ-услуг в млрд. руб.

По рисунку 2 видно, что рынок ИТ-услуг последние 15 лет развивался довольно стабильно относительно российской экономики. Наибольший рост пришелся на 2007 год, тогда рынок вырос на 38,4%. А худшими для отрасли оказались 2008 и 2009 годы, тогда из-за финансового кризиса объем рынка сократился на 12% в рублевом эквиваленте. После этого на рынке ИТ-услуг наблюдалась только положительная динамика. И даже в валютный кризис в 2014 году, рост рынка смог перекрыть падение курса рубля относительно доллара и составил 3%. Средний годовой темп роста рынка ИТ-услуг с 2010 года составил 12,1%. В свою очередь, доля сегмента системной интеграции стабильно увеличивалась с 2008 года, а средний годовой темп роста сегмента с 2010 года составил 15,1% (см. рисунок 3). Сегодня на долю системной интеграции приходится примерно 40% рынка всех ИТ-услуг в России. Также видно, что динамики изменения объема рынка ИТ-услуг в рублевом эквиваленте имеет линейный характер роста. Однако сегмент системной интеграции развивается несколько динамичнее, показывая квадратичный рост (см. рисунок 3).

С 2018 на 2019 год прирост рынка ИТ-консалтинга составил 23,6%, что на 16% больше прироста всего рынка IT России (с учетом разработчиков ПО, вендоров и поисковиков). Как говорилось выше, сегодня большинство системных интеграторов занимаются именно ИТ-консалтингом, поэтому данные показатели развития подтверждают актуальность выбора темы исследования.

Рисунок 3 – Динамика рынка ИТ-услуг в млрд. $

Стоит отметить, что потребительское поведение при покупке товаров и услуг данного сегмента отличается высокой степенью анализа. Перед выбором системного интегратора любая компания детально изучает всю история внедрений на примере других организаций, отзывы вендоров об интеграторе и используемый стек технологий.

В 2019 году российский рынок ИТ-услуг продолжил рост. По данным TAdviser, по итогам 2019 года объем его транзакций увеличился на 9,5% и составил 373,4 млрд рублей. Основной движущей силой развития является продолжающийся процесс цифровой трансформации компаний. В ее основе лежит целый набор технологий - облачные вычисления, анализ больших данных, интернет вещей, искусственный интеллект и т.д. Все это серьезно повлияло на эффективность компаний и способствовало развитию всего отечественного ИТ-рынка и рынка ИТ-услуг [7].

Вывод

Данная работа может являться ориентиром дальнейшего развития для крупных российских системных интеграторов. Ниже представлены основные практические результаты, выявленные в результате исследования:

• вендоры идут по пути диверсификации деятельности и все чаще пытаются предлагать собственные услуги по системной интеграции. Таким образом, компаниям, ориентированным сугубо на интеграционный деятельности, необходимо придерживаться стратегии мультивендорности, а также брать курс на разработку собственного программного обеспечения;
• в постпандемийном мире особенно актуальны будут медицинские технологии, поэтому уже сегодня необходимо накапливать экспертизу в этой отрасли и изучать все современные ИТ-решения. Большинство аналитиков отдельно отмечают направление предиктивной медицины, как наиболее перспективное;
• на протяжении последних 15 лет наиболее конкурентоспособными на рынке системной интеграции остаются компании, обучающие собственных специалистов. Такая тенденция является следствие нехватки высококвалифицированных кадров на рынке системной интеграции. Значительная нехватка возникает из-за полного отсутствия русскоязычных учебных материалов по разработке большинства крупнейших ERP-систем. Поэтому самостоятельная подготовка собственных специалистов является сильнейшим конкурентным преимуществом.